Caso 01 de 07 · escritório de planejamento patrimonial

Contrato sem copia e cola.

Contratos montados à mão e dados espalhados. O CRM reúne o cadastro e gera documentos em Word para a equipe revisar e encaminhar para assinatura.

Fotografia gerada por IA.

Cena · 16:20

O que acontece às 16:20

A reunião gravada no navegador vira transcrição com falantes, ata e o contrato que sai do CRM preenchido, para o escritório revisar e mandar assinar.

Reunião gravada no navegadortranscrição com falantes

Planejadora · 00:12Vamos começar pela holding e deixar o testamento para a próxima reunião.
Cliente · 00:31Prefiro assim. Os imóveis de aluguel entram todos?
Planejadora · 00:48Os três, sim. A casa da família fica fora por enquanto.

Ata pronta

Decisão: holding com os imóveis de aluguel. Pendência: certidões dos imóveis.

Cena ilustrativa, com dados sintéticos.

Em produção

Arquiteturaalto nível

Governança

Cada mudança de fase do funil fica registrada, com quem mudou e quando.
O contrato gerado pelo sistema é revisado pelo escritório antes de ir para a assinatura eletrônica.

Troca do WhatsApp não oficial, que caía várias vezes por dia, pelo WhatsApp oficial.
Trilha de auditoria no funil e acesso separado para o parceiro.

Tecnologia · WhatsApp Business Platform, transcrição com separação de falantes, geração de DOCX e PDF, Supabase

Conversa de 20 minutos, gratuita

Na conversa de 20 minutos, gratuita, mostramos como um sistema assim funcionaria na sua operação.