Caso 01 di 07 · studio di pianificazione patrimoniale
Contratti senza copia e incolla.
I contratti venivano compilati a mano da dati sparsi. Il CRM riunisce le anagrafiche e genera documenti Word che il team può rivedere e inviare per la firma.
Foto generata con IA.
Scena · 16:20
Cosa succede alle 16:20
La riunione registrata nel browser diventa trascrizione con i parlanti e verbale, e il contratto esce dal CRM già compilato, pronto perché lo studio lo riveda e lo mandi in firma.
Riunione registrata nel browsertrascrizione con i parlanti
- Consulente · 00:12Partiamo dalla holding e lasciamo il testamento alla prossima riunione.
- Cliente · 00:31Meglio così. Gli immobili in affitto entrano tutti?
- Consulente · 00:48Tutti e tre, sì. La casa di famiglia per ora resta fuori.
Verbale pronto
Decisione: holding con gli immobili in affitto. In sospeso: i documenti degli immobili.
Scena illustrativa, con dati sintetici.
In produzione
Cosa abbiamo costruito
CRM con un funnel di 7 fasi tracciate, portale per i partner e report vendite
30 tipi di contratto generati dal CRM, pronti in Word
La riunione registrata nel browser diventa trascrizione con i parlanti e verbale
Portale delle proposte con firma elettronica
Agenti di assistenza su WhatsApp Business ufficiale, con incassi e agenda
Report direzionale settimanale in PDF generato dall’IA
Architetturain sintesi
- WhatsApp Business ufficiale e riunioni registrate nel browser
- Agenti di assistenza e di trascrizione
- CRM con funnel tracciato e portale per i partner
- Contratti in Word, proposte da firmare e report settimanale
Governance
Dove decide una persona
Una persona al comando
- Ogni cambio di fase del funnel resta registrato, con chi lo ha fatto e quando.
- Il contratto generato dal sistema viene rivisto dallo studio prima di andare in firma elettronica.
Rischi gestiti
- Il WhatsApp non ufficiale, che cadeva più volte al giorno, sostituito da WhatsApp Business ufficiale.
- Tracciamento completo nel funnel e accesso separato per il partner.
Tecnologia · WhatsApp Business Platform, trascrizione con separazione dei parlanti, generazione di DOCX e PDF, Supabase
Call di 40 minuti, gratuita
Voglio qualcosa di simile
Nella call di 40 minuti, gratuita, ti mostriamo come funzionerebbe un sistema così nella tua azienda.